財産診断を受けてみませんか？
相続のことをそろそろ真剣に考えなければとは思うものの、
- 何から手をつけていいのだろう？
- 誰に相談すればいいのだろう？
- 遺言を書くべきなんだろうか？
- 財産といっても不動産ばかりで、納税資金がない…
- 自社株を保有しているが、財産価値があるものなのか、誰が引き継ぐのがいいのか…
そんな不安を抱えている方のために、わたしたち専門家が相続のシミュレーションやアドバイスを行います。
財産診断を受けて「財産診断書」を作成すると…
- 問題が明らかになります。
- 次にどのようにすればよいか方向が見えます。
- いざというときにあわてることがありません。
さらに、必要であれば、相続税の相談だけでなく、その後の遺言作成、法律の相談など、さまざまな具体策を提案いたします。
ご契約までの流れ
Step.1お問い合わせ
＜お電話 052-589-2305 又は お問い合わせフォームより＞
基本的な内容のヒアリングと初回面談の日程調整、初回面談時の必要書類をご案内いたします。
Step.2必要資料のご準備
初回面談前に、大まかな資料をご準備いただきます。
Step.3初回面談／無料対応
お持ちいただいた資料を基に、財産の概要やご家族状況、お困りごと等をご面談でお伺いします。
財産診断に必要な資料やスケジュールをご案内の上、そのままご依頼いただける場合は契約のご説明をいたします。
（その場ではご依頼されず、後日改めてご連絡をいただく形でも構いません。）
ご契約後の流れ
Step.1資料の収集
初回面談でご案内した必要書類一覧を基に資料をご準備いただきます。
Step.2財産目録の作成・概算相続税の計算
お預りした資料と、面談でお伺いした内容を基に財産目録の作成及び概算相続税を計算させていただきます。
Step.3概算相続税の報告・対策提案
財産目録、概算シミュレーションにより、相続税額の概算報告をさせていただきます。
また、保有されている財産やご家族の状況による問題点や生前対策に関する提案をさせていただきます。
Step.4対策実施
提案内容を基に、対策を実施される場合は贈与税の申告はもちろん、グループ内の専門家と連携して、
以下のような内容もまとめて対応させていただきます。
・遺言の作成 ・不動産の名義変更 ・不動産の活用、ご売却 ・金融商品のご紹介
Step.5定期的な見直し
定期的にメンテナンスをさせていただくことで、財産内容やご家族の状況の変化に応じた対応ができます。